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O filme se passa em tempo indeterminado, provavelmente no início do século XX. A jovem Khlifa, careca por causa da micose, pôde entrar livremente nos círculos femininos como mensageira e aproveitar os benefícios dessa situação. Mas um dia, seu cabelo começa a crescer e ele tem que deixar seu ambiente habitual. Ele então pede a seu chefe, o adivinho Boubaker, que devolva sua doença.