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Grace veio das Filipinas para Israel há 20 anos em busca de trabalho. Aqui ela conheceu e se casou com um israelense e teve três filhos. Após o divórcio, ela começou a redescobrir sua sexualidade e abriu um salão de beleza em Tel Aviv. Grace se vê dividida entre seu amor por uma mulher que voltou para as Filipinas e o desejo de seus filhos de serem israelenses e servir nas FDI. Em torno da história de Grace no filme estão questões envolvendo a comunidade imigrante em Israel, a estranheza, a independência das mulheres e a política de residência para estrangeiros.