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Niko é baterista de uma banda de rock underground nascida literalmente "no lado errado dos trilhos" em um subúrbio nervoso de Tbilisi. Ele mora com seu catatônico avô músico de jazz aposentado e ganha dinheiro trabalhando em uma fábrica com seu amigo Temo. Os meninos têm sua própria maneira de lidar com o tédio durante seus longos turnos, sonhando acordados com um futuro melhor e compartilhando suas esperanças. Niko está economizando dinheiro para comprar uma bateria em uma loja de música local. Ele anseia pela oportunidade de se expressar como artista, mas o vocalista de sua banda está constantemente irritado com seu estilo individualista. Em uma festa em casa, Niko conhece Kogo, um 'wiseguy' local - um carismático traficante de drogas. Enquanto os dois formam uma amizade improvável, Niko cai sob a influência de Kogo, deixa sua banda, perde o emprego e começa a trabalhar como entregador de drogas.