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Um filme minimalista em preto e branco em que uma mulher africana vagueia pela cidade de Valência durante a celebração das Cataratas, uma festa cheia de música, barulhos, fogos de artifício, - Ela faz algumas atividades ritualísticas todos os dias, como lavar-se em uma fonte , senta-se em um canto e tenta manter distância da multidão. No entanto, ela se sente maravilhada com as luzes noturnas e alguns breves momentos como quando ela vê um marionetista. Ao chegar em casa -uma barraca de plástico debaixo de uma ponte-, ela encontra Bella, uma transexual latina que a ajuda a superar essa situação, mas a situação é difícil para ambos: Bella foi expulsa do albergue público onde morava e ela não tem opção de trabalhar como prostituta e a africana -a quem Bella chama de "Espanha"- não tem nenhum centavo e não entende espanhol nem por isso mesmo que a comunicação entre eles seja tão difícil, eles tentam se entender.