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Após a morte do marido, Geracina e seus três filhos, que viviam com o fazendeiro nordestino Alberto Lopes, dependem apenas do cavalo como meio de subsistência. Com a seca que assola a região, o agricultor manda fechar a única fonte de água da região. Ao tentar dar água ao cavalo, o filho mais velho é assassinado por Lopes. Ameaçada de morte, a viúva recorre à justiça, mas o juiz, comprado pelo fazendeiro, o absolve. Mãe e filho saem da região e começam a trabalhar em uma usina de açúcar. Quando Calixtinho, o filho mais novo, atinge a maioridade, Geracina o incita contra Lopes para vingar a morte do irmão e os ultrajes sofridos pela família.