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Maxim e seus companheiros de armas estão participando de experimentos ultrassecretos para a criação de um novo homem. Os funcionários do Instituto secreto são caracterizados por tudo o que Maxim detesta: alcoolismo, depravação, fraqueza de vontade, perda de ideais e falta de fé no futuro. Vika, uma das garçonetes do refeitório do Instituto, se apaixona pelo jovem comunista, mas se assusta com seu fascínio pela eugenia e suas tendências violentas. Ela espera que a sua paixão e ternura o amoleçam, enquanto os agentes de segurança do Estado mantêm um olhar atento sobre o desenvolvimento da sua relação.