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Gray, um cantor indie, cujo primeiro álbum foi um sucesso estrondoso, recebe um convite para trabalhar com o notório produtor musical Vaughn Daniels em seu remoto estúdio na floresta. Junto com sua namorada / amante Charlie, eles chegam em sua mansão, e o trabalho começa. Mas Gray está tendo visões de que ela é um lobo, e conforme seu trabalho com o emocionalmente exigente Vaughn se aprofunda, a cantora vegana começa a ter fome de carne e caça. Quando Gray começa a se transformar em um lobisomem, ela começa a descobrir quem ela realmente é, e começa a descobrir a família que ela nunca conheceu. O que será necessário para se tornar uma grande artista e com que custo para sua humanidade? Enquanto Gray conclui seu novo álbum, Charlie tenta avisá-la sobre Vaughn, mas Gray não vai abandonar o álbum. Will Gray fará de tudo para se tornar um grande artista, enquanto ela descobre a verdade sobre seu passado, seu futuro, sua família e, finalmente, sobre si mesma.