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No oeste do Texas, por volta de 1900, os caubóis saem para o rodeio da primavera. O inverno passou, mas as noites ainda são frias e as noites ao redor da fogueira é onde todos querem estar. Jeff Gore não é apenas um cowboy, mas também se considera um bom músico. Quando ele chega de seu turno de nighthawk, ele é recebido com uma xícara de café quente e instado a cantar algumas canções para os meninos por Cookie, o velho cozinheiro da carroça. Há outros seis vaqueiros sentados ao redor do fogo. O biscoito, o bandido e o dono do rancho também estão parados na parte de trás da carroça. Os homens se revezam contando suas histórias de como se tornaram cowboys neste rancho, enquanto Jeff canta a história de vida de cada homem no acampamento.