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Na década de 1970, a era de ouro da pornografia gay na cidade de Nova York, um promissor corista é ferido e recebe a notícia de que nunca mais dançará. Perturbado e não impressionado com os filmes de "arte" exibidos nos decadentes cinemas da Times Square, ele reúne seus amigos e amantes e eles começam a fazer seus próprios filmes pesados. Contra todas as probabilidades, os filmes são um grande sucesso até que as drogas, a AIDS e a tecnologia de vídeo barata derrubam tudo.