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Uma noite, um menino é acordado pelo barulho de seu pai pegando ratos no teto. De repente, há um apagão. O menino então começa a explorar no escuro. Sombra da vela, ratoeira e barulhos esquisitos se transformam em um monstro e abraçam o menino silenciosamente. As várias transformações sutis aqui servem como cruzamento neste filme. Não temos certeza se uma nova realidade se formou, mas o menino e sua imaginação certamente o levarão a um mundo diferente.