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Harold era uma lagarta valentona. Ele era a maior lagarta do mundo e podia fazer o que quisesse. Então, um dia, uma linda borboleta parou para vê-lo. Sem o conhecimento de Harold, a borboleta era sua mãe. A borboleta mostra-lhe como amar e ele faz um casulo e fica lá dentro para pensar na nova pessoa que quer ser. Nesse ínterim, ele salva a vida de Stealth, um grande melro que queria comê-lo. Lord Mongus não deixa as lagartas na floresta escura mudarem, então suas listras roxas mudaram para amarelas, pois elas têm medo de enfrentá-lo. Assim que Harold sai de seu casulo, Nada vai até ele porque está com problemas com Lord Mongus. Harold vai ver Lord Mongus e é derrotado. Ele voa de volta para Nada com asas rasgadas. Ela conserta suas asas com seu "material de fabricação de casulos". Harold reúne as outras lagartas para derrubar Lord Mongus, enquanto Nada muda. Nada muda para Llena (completa) e eles vivem felizes para sempre.