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Etevaldo (Aury Porto), trabalhador rural nômade, guarda um segredo. Ele conhece Maria (Badu Morais), uma mulher jovem e de espírito livre cuja família prometeu em casamento. Eles se apaixonam e fogem. Exaustos durante a corrida, eles são resgatados por Valda (Luci Pereira), uma religiosa que lhes oferece abrigo. Valda vê Maria como sua filha. Quando o sobrinho de Valda e policial Ribamar (Jaedson Bahia) aparece investigando um sequestro, suas ameaças e atração por Maria levam o casal a fugir. As investigações do policial revelam um segredo, aumentando o ódio da comunidade.