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Em 1978, os habitantes de uma pequena vila no Irã chamada Zalava afirmam que há um demônio entre eles. Massoud, um jovem sargento da gendarmaria, que investiga esta afirmação encontra um exorcista que tenta livrar a aldeia do demônio. Quando ele prende o exorcista sob a acusação de fraude, o medo e a raiva aumentam. Massoud e seu interesse amoroso, um médico do governo, logo se encontram presos em uma casa amaldiçoada, cercados por moradores que acreditam estar ambos possuídos pelo demônio.