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Emilia, 17 anos, chega a um albergue de sua tia Inés, na fronteira entre a Argentina e o Brasil, em busca de seu irmão há muito desaparecido. Nesta selva luxuriante, onde abundam os mitos e lendas locais, uma fera perigosa que se acredita ser o espírito de um homem maligno, assumindo a forma de diferentes animais, parece estar vagando. Em uma jornada para o despertar sexual, Emilia terá que confrontar seu passado para matar a fera.