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Ao longo de uma noite em pânico, o mágico Robert Wexford procura por sua namorada Jean, depois que ela desaparece tragicamente durante um ato de desaparecimento. Ele visita o apartamento de Jean, apenas para descobrir um homem de meia-idade preparando o jantar. O homem informa a Robert que nunca ouviu falar de Jean. Na derrota, Robert vai para casa. Ele recebe um telefonema misterioso, no qual a voz de Jean é ouvida do outro lado da linha. Ela parece estar em perigo. Em pânico, Robert visita a mãe de Jean, que afirma nunca ter tido uma filha. Robert fica perdido em pensamentos, esperando que Jean reapareça. Em busca de orientação, ele visita Leo, um mágico que também passou por momentos difíceis. A conversa deles resulta na ação de Robert. Ele decide entrar na caixa usada no ato do desaparecimento e desaparece em uma memória.