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Elsa, uma musicista chinesa nascida na França, viaja para Chengdu a trabalho. Lá ela conhece o estudioso da seda Rong, que também toca flauta. Através de sua música, ela se apaixona pelo viúvo de meia-idade. Juntos, eles desvendam o segredo há muito perdido de que a seda da Dinastia Song foi feita por um raro bicho-da-seda, o Night Peacock. O filho de Rong, Xiaolin, que interpreta papéis femininos na Ópera de Sichuan, teve um colapso psicótico depois de espioná-la fazendo sexo com seu pai. Carregada de culpa, Elsa foge para Paris apenas para entrar em um relacionamento com o irmão de Rong, Jianming, que tatua a imagem da mariposa Night Peacock em suas costas. Elsa finalmente decide ficar com o bebê apenas para descobrir que está grávida de seu filho Rong. The Night Peacock tem uma ária final para cantar.