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O filme é sobre um menino de 8 anos chamado Pirandello, que mora com o pai, ferroviário, em uma casinha ao lado da ferrovia. O menino observa a vida e as pessoas que passam todos os dias e que de uma forma ou de outra fizeram parte da vida do pai. Através desta exploração ele encontra seu próprio passado, sua identidade e seu futuro caminho. Há uma mulher fatal envolvida também. Ela está ausente há oito anos e agora está voltando para a cidade de trem.