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Uma trupe de ópera viaja para Monte Carlo, onde foi contratada para apresentar Tosca. Durante a viagem, Mario, o tenor, encontra uma garota clandestina escondida em sua cabine e a ajuda a conseguir uma passagem. Em seguida, o dono da ópera de Monte Carlo recusa a companhia, mas está disposto a conhecê-la melhor, esquentando rapidamente o temperamento de Mario.