Três rapazes sentam-se lado a lado numa sinagoga e falam sobre circuncisão. Na frente, um menino recém-nascido está sendo circuncidado, seu pênis não circuncidado é brevemente visível. A câmera corta antes que a circuncisão ocorra.
Três meninos falam sobre quanto tempo leva para conseguir se masturbar novamente (“use” (o pênis)) após a circuncisão.
A mãe do menino é autora e escreve romances. Um amigo do menino pega um dos livros e desaparece em outra sala. Pouco tempo depois, gemidos suaves podem ser ouvidos. O outro garoto abre a porta do banheiro e o amigo fica em frente ao espelho lendo o livro. Está implícito que ele está se masturbando.
Um menino está em uma reunião de homens que sofrem mutilação genital. Por um breve momento, podem ser vistas fotos de pênis mutilados.
Um menino lê uma passagem de um livro erótico. Nenhum contato sexual explícito, apenas uma mulher nua e suada é descrita.
Dois dos três meninos preparam um quadro de avisos com fotos do Rabino para o outro. Alguns são eróticos; um mostra seios nus. Então um dos meninos tira um absorvente novo de um canto e pede ao amigo para cheirá-lo, o que ele faz.
A mãe lê uma passagem de seu livro. A ambigüidade só pode ser reconhecida pelos adultos no contexto que veem.
O filho quer culpar o pai pelo porão com as fotos dos ruibos. Ele consegue e a comunidade pensa que seu pai é um pervertido.
Uma turma da escola está a ver um filme sobre os costumes em África. Em algumas fotos, os órgãos genitais são visíveis.
O pai pergunta ao filho por que ele não pode simplesmente assistir pornografia como todos os outros meninos de sua idade e ver as meninas de sua turma trocando de roupa.
O filho sonha com o rabino. Quando ele começa a beijá-la, ele acorda.
Um médico ameaça cortar as bolas do menino se ele voltar a procurá-lo.
Dois meninos insinuam que têm pênis grandes. O terceiro deles implica que o dele é ainda maior.
A mãe lê um trecho de seu livro (“Seus lombos duros batiam em suas coxas macias. Tudo nela tremia, mas não era um tremor de frio”).
Um menino abre as calças. Está implícito que ele tira seu pênis e coloca um “Anel Mágico” nele.
Dois adultos estão se beijando na cama, fica implícito que estão fazendo sexo.
Um menino acorda no meio da noite porque sente dores no pênis.
Você vê uma lâmpada em movimento enquanto ruídos rítmicos são ouvidos. Sexo está implícito.
Um menino mostra a outro menino seu pênis machucado. Ele não está usando calças, seus órgãos genitais não são visíveis.
Um menino tira a camisa para amarrar o pênis do amigo.
Está implícito que um homem tentou fazer sexo com uma galinha várias vezes na infância.
Uma menina pergunta se ela consegue ver o pênis de um menino.
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