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Quatro meninos de uma pequena cidade são sequestrados por James Whitley, um psicopata de olhos quentes. Sua busca grotesca para reunir crianças órfãs com seus pais biológicos falecidos é interrompida quando os meninos escapam e ele é preso. Quinze anos depois, Whitley foge durante um incêndio na prisão e sai para cumprir sua missão. O detetive Larson, uma ex-vítima de Whitley, é removido do caso por causa da imparcialidade, então seu parceiro - e amante - o detetive Shotwell deve resolvê-lo sozinho. Alimentado pela raiva e uma chance de redenção, o detetive Larson persegue o psicopata inabalável por conta própria, apenas para cair na mesma armadilha da qual escapou quando criança.