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O jovem Timm Thaler vive na década de 1920 com seu pai em um pequeno beco de uma cidade alemã. Embora esteja crescendo em circunstâncias precárias, ele é feliz, e ninguém resiste à sua risada maravilhosa, que é tão contagiante e desarmante que o feroz Barão Lefuet absolutamente deve tê-la.