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Ilha de Nioumoune, Senegal. Bonifácio, um jovem padre dividido entre seus desejos, foge de sua paróquia. À beira de seu barco improvisado, atravessa um perturbador labirinto de manguezais. Em busca da liberdade, ele inicia uma jornada que irá confrontar seu passado, seus desejos ocultos e a imensidão do deserto da Mauritânia.