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Harwood, de nove anos, não é como os outros meninos do Texas de 1977. Depois de perder seu irmão em um trágico acidente de carro, sua mãe começa a beber e Harwood encontra conforto em seu melhor amigo - Billy, de nove anos, a garota com deficiência mental da rua. Juntos, eles observam o famoso dirigível voar acima e criam uma "armadilha de dirigível" para pegá-lo por conta própria. Eles são provocados por seu jogo especial e sua amizade, até que um dia algo milagroso acontece.