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Carlos vai a uma cafeteria-biblioteca tomar um café,onde Irene está lendo um livro.Irene senta perto de Carlos e conversa com ele,iniciar uma amizade com algumas regras: sem passado,sem nomes de nascimento,sem meios modernos de contato entre si (como Internet),e finalmente não se apaixonar um pelo outro.Chamando-se Hada Chalada ('Crazy Fairy') e Duende Chiflado ('Mad Goblin'),ambos passam os dias andando pela cidade envolvidos em magia,surrealista,conversas engraçadas sobre a vida,amar,e eles mesmos,ao mesmo tempo que Carlos tenta completar seu último roteiro com seu amigo Cristóbal,um escritor excêntrico obcecado pelo Japão.Mas o bom sentimento entre Carlos e Irene termina repentinamente quando Irene descobre que Carlos é realmente o marido de Maria,nova amante de Jorge,namorado de Irene,que recentemente se separou dela em favor da esposa de Carlos.Quando os quatro aparecem casualmente no mesmo lugar,Carlos deve enfrentar seus sentimentos sobre Irene e seu casamento com Maria;enquanto isso, Irene confronta Jorge sobre seu caso de amor.