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O filme se passa em um vilarejo curdo nas montanhas do Irã,perto da fronteira com o Iraque.Kak Saee comprou uma velha câmera de vídeo analógica para registrar a vida na aldeia.Apesar da oposição de alguns aldeões e até de sua própria esposa,ele geralmente recebe um apoio entusiástico.Animado com sua nova missão,Kak Saee está à procura de assuntos emocionantes que atrairiam mais público às sextas-feiras na mesquita da vila, onde apresenta seus vídeos por uma pequena taxa.Na periferia da aldeia vive um eremita que costumava ser um popular cantor folclórico.Por algum motivo, o velho parou de cantar e até de falar com qualquer pessoa.Kak Saee fica determinado a fazê-lo falar e cantar novamente na frente da câmera.Para atingir seu objetivo, ele elabora diferentes estratégias de persuasão, mas o velho permanece teimosamente calado.Kak Saae é até repreendido pelos anciãos da aldeia por seu desrespeito ao velho.Implacável,Kak Saee se volta para a fronteira da vila em busca de informações sobre suas atividades secretas noturnas.No entanto, ele não consegue perceber que mais uma vez ele está cruzando uma linha,mas desta vez com consequências dramáticas.