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(Príncipe de Pele de Urso) O único filho e herdeiro do velho rei Wenzel, o príncipe Marius, era o orgulho e a alegria de seu pai, mas não mostrava interesse em assuntos de estado, absorto em flertes da moda e prazeres ociosos, não levando a sério nenhum pretendente adequado. Em um passeio divertido pela floresta, Marius é pego na armadilha de um demônio. Eles concordam que Marius será libertado, mas só poderá voltar para casa se encontrar o amor verdadeiro dentro de um tempo limitado. Infelizmente para ele, o desafio adicional é fazê-lo enquanto estiver coberto de pelo de urso vivo, fazendo-o parecer uma monstruosidade perigosa. Vagando faminto, o 'urso Marius' é ferido a tiro pela malvada viúva Hedwig e seu filho preguiçoso Kilian, mas é escondido, alimentado e cuidado por sua empregada constantemente abusada Elise, que se apaixona pelo 'homem urso'.