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Tetsuo (Kiyohiko Shibukawa) é um canalha.Um diretor de cinema com um pequeno sucesso independente há muitos anos,no entanto, ele nunca foi mais longe, pois se recusa a ir contra sua 'integridade artística'.Ele é um verdadeiro perdedor.Apesar de ter quase 30 anos,ele ainda mora com a mãe e a irmã,pedindo dinheiro emprestado a eles e roubando de tudo com quem entra em contato.Isso inclui seu melhor amigo Mamoru (Yoshihiko Hosoda),que faz filmes pornô com ele para personagens desonestos a fim de ganhar dinheiro,bem como a escola de atores de cinema que eles montaram para explorar seus alunos, bem como para ele dormir com aspirantes a atrizes.Ele é um verdadeiro idiota.Então, um dia, dois novos alunos chegam à sua escola: Minami (Maya Okano),uma ingênua e fresca garota do interior que quer ser atriz e Ken (Shugo Oshinari),um roteirista que mora no exterior.Tetsuo vê algo em Minami e sente que ela tem tudo para ser uma verdadeira estrela e Ken tem um roteiro brilhante que poderia ser o novo projeto fantástico que relançaria sua carreira como diretor,com Minami sua musa.Com a ajuda de Kida (Denden),um produtor de cinema desagradável,eles se esforçam para transformar este projeto em algo tangível,mas a habilidade de Minami começa a virar a cabeça de outros diretores de cinema, como Kano (Kanji Furutachi) e Shinjo (Kanji Tsuda) e logo o mundo de Tetsuo começa a desmoronar pelas costuras...As façanhas passadas de Tetsuo o alcançarão ou ele será capaz de manter tudo junto e começar de novo?