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Zaya, uma bela jovem judia que vive na montanha Atlas, é atraída por uma vida livre que não está disponível na primitiva vila berbere. Ela conhece seu amor proibido, o líder do bando de cavaleiros tuaregues. Seus pais e os moradores acreditam que os demônios a possuem e tentam "exorcizá-los", mas sem sucesso. Zaya fica grávida e foge para as montanhas para dar à luz secretamente. Ela esconde o bebê pouco antes de passar pelo "The Milk Trial", o antigo costume dos ancestrais que os aldeões preservaram.