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A trama se passa no lado sombrio da cidade do Rio de Janeiro, onde vampiros negociam pó de vampiro, o que proporciona a seus usuários um pequeno gostinho de imortalidade. Eles trabalham para a Limbo Corporation, uma empresa dedicada ao negócio obscuro, cujo CEO é Limboman. Vlak e Michele, seu parceiro nas atividades dos vampiros, reinam supremos na cidade. Mas Vlak tem um espírito inquieto e decide arrancar de suas gengivas o chip de presa através do qual ele é monitorado por Limboman. Ele tem um apagão mental e começa a vagar pelas ruas da cidade. Michele, em busca de um novo parceiro, conhece Draco, um vampiro decadente e ex-inimigo de Vlak. O encontro deles encoraja Draco a voltar para as ruas onde conhece Daphne, uma psicopata estripadora que ataca suas vítimas com uma serra elétrica. Draco se junta a ela para encontrar Vlak e se vingar. Vlak, no entanto, é sequestrado por Wang Su, uma chinesa que governa o submundo no Rio. Wang Su quer usar Vlak para derrotar Limboman e assumir o comando do negócio obscuro.