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A história se passa no Tirol do Sul, no norte da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. As vidas de uma judia, Anastasia, e de um menino de circo, Thomas, se encontram quando o pequeno circo da família Freit chega à cidade. Eles logo se apaixonam. Mas o amor deles é cheio de sacrifícios, por causa das leis raciais. Então Anastasia decide se esconder no circo, mas também lá a situação é difícil por causa do filho do diretor do circo, Artur, que a odeia por causa de suas origens judaicas e a quer fora do circo. Ao mesmo tempo, toda a família de Anastasia, que fica em casa, é deportada. Após uma série de eventos infelizes, Anastasia será obrigada a se mascarar primeiro, depois a fugir do circo. A história continua através de grosso e fino, seguindo uma história de amor impossível entre Anastasia e Thomas.