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Samir é um cineasta amador. Junto com seu pai despótico e irmã mais velha Roza reside no "Shanghai" - uma favela localizada nas proximidades do centro de Baku, a capital da República rica em petróleo do Azerbaijão. Por puro acaso, Samir captura um vídeo de Roza ficar íntimo com o namorado Rasim, um gastarbeiter Azerbaijão a partir de Moscovo. Samir chantageia Roza e Rasim com o vídeo, bem ciente do grave de consequências causadas pelo estigma social e mentalidade reacionária de seu pai. Rasim tenta subornar Samir, contudo, a questão passa a ser muito mais profundo do que parece. O filme é vagamente baseado em um conto de Anton Chekhov "The Naughty Boy '.