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Ugo, mágico e "grouchician" (como ele mesmo se define), vive de bebida em bebida em um bairro populoso e eclético da classe trabalhadora que parece um cenário de outra época - um lugar onde trabalhar é malvisto e onde se pode ter tudo menos por obrigações. Lá, ele arrasta os pés em uma caminhada noturna existencialista, vagando pelo refúgio labiríntico das ruas do bairro em sua própria mente.