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O pessoal de Forres não trabalha. Entre 9 e 5, eles se dissolvem nos bares, onde a luz brilha como um brilho quente no meio deles. Então o estranho Bodkin chega à cidade. Ele veio para este canto remoto da Europa para se esconder e se esconder. O filme mistura ficção, documentário e ensaio literário de um homem em busca de um recomeço, em busca de uma chance justa. Em seu objetivo puro e existencial de pertencer a algum lugar, ele é um perigo para si mesmo e para o que o cerca.