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Silva, um velho vagabundo, chega a uma pequena e isolada aldeia portuguesa onde conhece a jovem Ana. Eles desenvolvem uma relação entre amizade e iniciação. Fascinada por aquele homem maravilhoso, Ana vai caindo progressivamente no seu universo. Uma vida povoada por figuras sobrenaturais, incluindo sua amiga há muito perdida Carolina. Mas ataques estranhos enfraquecem Silva, levando-o ao hospital, onde uma dezena de mulheres passa a habitá-lo. Será que eles vão salvá-lo?