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Daguestão aul, 1930. Quase simultaneamente, as crianças deveriam nascer em dois vizinhos, Bashir e Kasum. Bashir já tem três filhas e jura expulsar a esposa se ela der à luz a quarta. Nurzhan, a mãe de Khanum (esposa de Bashir), quer recorrer à ajuda da vidente Aishat. Ela se oferece para trocar os bebês caso Guriat dê à luz uma menina. Acontece que Khanum dá à luz uma menina e Guriat (esposa de Kasum) um menino. Aishat e Nurzhan estão mudando seus filhos.