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Um músico parece lutar contra o mal do mundo com seu blues de gaita. Seu caso de amor paralelo com a excitante faxineira, Lenore, não passará despercebido aos outros. O dono do prédio, o senhor importância Whitey verificaria seus prédios de China Town, Little Tokyo de Los Angeles no subsolo para cuidar de seus próprios negócios com Rose of Gold, a garota de rua que teria uma briga de gatos com Lenore, começando com um prédio gerente Big Bill Murphy, todos eles desmaiariam e morreriam do blues tremendo do laser.