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Kei trabalha em um bar de coquetéis, enquanto Ai trabalha como modelo. Temendo ser condenada ao ostracismo pela sociedade, Kei opta por não admitir sua orientação sexual a ninguém e, como resultado, fica angustiada e solitária. Um dia, Kei se aproxima de Naima, uma estudante iraniana que estuda arte no Japão. Ai rapidamente fica com ciúmes deles e de seu relacionamento inicial. Kei gradualmente se torna pessimista enquanto pensa em um futuro com Ai, e Ai teme perder Kei. Nesse ínterim, Naima está tendo dificuldade em entender o que Kei quer, apesar de se aproximar dela. Todos os três ficam envergonhados e inseguros, mas eventualmente começam a compartilhar suas emoções.