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Graça é uma mãe solteira que trabalha como massoterapeuta e mora com seus dois filhos: Moreno, 8, e Papoula, 15. Um dia, em uma visita ao médico, Graça é diagnosticada com um aneurisma cerebral que pode se romper a qualquer momento . Desesperada para saber quem vai cuidar dos filhos no caso de sua morte, ela decide ir atrás do irmão, Luiz Carlos, que não vê há mais de 15 anos por causa de uma briga. Quando se encontram, porém, Luiz Carlos se transforma em Glória, uma travesti linda e bem-sucedida, que agora é dona de um restaurante e se gaba de ser independente. A princípio, Gloria não está disposta a se reconectar com sua família; mas à medida que se torna mais culpada, aceita o convite de Graça para conhecer os sobrinhos e acaba percebendo que talvez, para ser completa, precise ser mãe.