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O filme gira em torno de jovens estudantes e amigos. Em uma escola primária em Kuwana, na província de Mie, que está prestes a ser fechada devido à falta de matrículas de alunos e ao declínio da população, um novo professor é o catalisador para algo diferente. A cidade tomou a decisão de fechar as instalações e realocar as crianças. Um aluno não tem energia ou vontade e não tem hobbies. Mesmo assim, a escola recebe um novo professor que era músico de jazz profissional. Os alunos formam uma banda de jazz aghaemi.