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Antes do Ano Novo Lunar em 1949, Xangai, China, um adolescente de 15 anos se apaixona por sua nova professora substituta, que também é ex-namorada de seu irmão mais velho. Ambos os irmãos devem se despedir de seu mesmo amor de maneiras diferentes, pois sua família está prestes a partir para Taiwan durante um período instável.