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Retornando à sua cidade natal, Eden Rock, e oprimida pelo nascimento de seu primogênito, Chloe van Heerden (19) tenta aceitar a maternidade.Além de lidar com sua mãe super crítica, Ruby (35), Chloe luta com a exigência de ser uma nova mãe.O choro incessante de seu bebê, o crescente sentimento de culpa e paranóia levam Chloe a uma depressão sombria.Com um desejo maior de proteger seu filho, Chloe vê perigo em todas as situações.Atormentada, ela faz uma visita ao psicólogo da família Dr.Timothy Reed (40 anos), que diagnostica seus pensamentos intrusivos e sentimentos de ansiedade a um caso leve de baby blues.No entanto, os pensamentos ficam piores e mais violentos.Chloe começa a ouvir vozes e murmúrios de uma canção de ninar infantil e vê flashes de uma entidade estranha ao redor de seu filho.Convencida de que a entidade é real, Chloe faz de tudo para proteger seu filho.Seu declínio atinge o auge, e todos parecem estar se movendo contra ela.Desesperada, Chloe encontra consolo nos braços de sua amiga de infância, Emile Hess (20 anos).O mundo ao redor de Chloe implode e fica claro que ela e seu filho estão em perigo iminente.Mas de quê?Chloe é assombrada pelo mal ou é apenas o baby blues?