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Charlie e Hannah não podem dizer isso em voz alta, mas ambos sabem que seu relacionamento está chegando ao fim. Como último esforço, os dois seguem para o sul com o gato de Hannah, ao longo da costa poeirenta da Baja California. Lá eles descobrem não apenas um novo mundo, mas também que os problemas entre eles não podem permanecer adormecidos por muito mais tempo.