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O trovador Gedeone e seu jovem aprendiz Almerina são dois artistas viajantes que se mudam de uma cidade para outra como contadores de histórias para ganhar dinheiro.Surpreendidos por uma nevasca noturna em sua última jornada pela ilha da Sicília, os dois entram em uma caverna na montanha em busca de refugiados, descobrindo que na caverna habita um urso envelhecido.Na tentativa de evitar ser atacado, Gedeone conta a ele a história de um rei urso chamado Leonce que, brincando em um rio com seu filho Tonio, perde o príncipe quando é sequestrado por humanos e levado para longe da floresta.Negligenciando suas obrigações como rei para cuidar de seu clã durante vários meses devido à aflição da perda, finalmente ele está preocupado por sua segunda mão Salpetre sobre a possibilidade de Tonio estar vivo na terra dos homens.Leonce chama seu clã para se mudar para lá, mas o malvado grão-duque é relatado pelo velho mago Teófilo sobre a invasão de ursos e ele envia Teófilo para derrotá-los, falhando em uma tentativa que inclui uma horda de javalis, um castelo fantasma e um ogro comedor de ursos .Cheio de raiva, o grão-duque envia seu exército contra o clã dos ursos, em uma grande batalha onde o grão-duque pensa que os ursos estão derrotados.Aparecendo na cidade, Leonce finalmente localiza Tonio, que é baleado pelo Grão-Duc.Salvo por Teófilo, Leonce derrota o grão-duque e afirma ser rei da Sicília, juntando ursos e humanos como uma única raça "e eles viveram felizes para sempre".Mas então o urso envelhecido revela a Gedeone e Almerina que a história não é exatamente como eles pensam, e é mais longa do que imaginam.