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Seth, um ator de teatro musical, consegue um emprego de apoio como 'babá' de uma octogenária rabugenta chamada Judy, que o confunde com seu filho morto. Judy entra e sai da lucidez em sua primeira tarde juntos, que culmina na oferta de Judy para acompanhar Seth em sua peça de audição, 'Look for the Silver Lining' de Jerome Kern. Na conclusão da música, em um momento de clareza, Judy se transforma, reconhecendo que Seth realmente não é seu filho. Seth está perplexo com o que eles compartilharam, honrado por fazer parte deste momento significativo.