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Mélanie é uma musicista francesa de quase 30 anos que vive como expatriada em Berlim.Embora ela encontre algum sucesso,ela ainda luta para sobreviver com sua arte e não tem certeza sobre a segurança de sua carreira.Após a morte repentina de sua avó,Mélanie fica arrasada e se vê sozinha pela primeira vez durante o Natal,uma temporada que ela costumava passar com ela.Mas Mélanie não está completamente sozinha: inesperadamente,uma semana antes do Natal,uma amiga pede que ela cuide de seu filho Peter "o Mágico," um menino estranho que não consegue falar, mas está constantemente filmando com sua pequena filmadora.Através dos olhos da câmera de Peter,Mélanie procura de alto a baixo planos de Natal,mas todos os esforços falham.Mais solitária do que nunca,ela começa a escapar em fantasias,seguindo um atraente indígena pelo deserto de Castañeda,e acaba voltando à realidade na véspera de Natal com seu mecânico André.Junto,eles vagam pelas ruas surpreendentemente tranquilas de Berlim.Esta viagem noturna torna-se uma aventura,feito de encontros surpreendentes com companheiros de fora.Enquanto Mélanie perambula pela cidade,ela descobre outro tipo de Natal,outra Berlim e talvez ela mesma.