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Alexey está gravando um filme sobre si mesmo. Ele está em busca de um namorado. Tudo ficaria bem, se a mãe de Alexey pudesse aceitar sua sexualidade. Alexey vem visitá-la e admite que gosta de meninos, dizendo 'Não espere nenhum neto meu'. Encontramos Alexey no festival de cinema Tarkovsky, onde ele aparentemente veio descansar. Alexey conhece Grisha, e um tempestuoso romance de férias começa...