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Um cachorro burguês confessa como passou de cineasta a quadrúpede: Incapaz de encontrar financiamento para seu filme,JULIAN é forçado a aceitar um emprego como lavrador sazonal.Numa festa,Contudo,ele faz a jovem expatriada canadense CAMILLE acreditar que ele vai fazer pesquisas para um filme de conto de fadas comunista e oferece a ela o papel principal.Para sua grande surpresa,ela decide acompanhá-lo,desencadeando as fantasias românticas à espreita de Julian.Assim, eles chegam à cena enganosamente idílica de uma plantação de maçã exploradora.Enquanto Julian acha o trabalho manual agonizante e teme os estranhos colegas de quarto em sua humilde casa,Camille mergulha com entusiasmo na suposta pesquisa e faz amizade com HONG e SANCHO,dois proletários crédulos em busca da felicidade.Para Juliano,está ficando cada vez mais difícil atuar como o cineasta comunista.E o que mais,um trabalhador modelo temperamental com sonhos americanos fica em seu caminho,um monge mudo com poderes mágicos e um parafuso solto aparece,o dono da plantação acidentalmente é morto,e uma tentativa de revolução acaba em confusão.Neste momento,Contudo,os pardais nas árvores bolam um plano inesperado...