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Todos os anos, os elfos vêm de seu mundo mágico para trazer os humanos uma nova primavera. Tim é um novo este ano. Distraído pelo som atraente da feira, ele se afasta dos outros elfos, sendo capturado pelo ex-trapetista Samuel, que o leva a Vladimir, dono de um circo que o explora como uma atração de feiras. Teresa, uma menina de 6 anos de idade, está com ciúmes de seu irmãozinho, bebê Jon. Ao visitar a feira, ela descobre Tim enquanto ele está sendo exibido e ela ficará apaixonado por ele. Tim, ao mesmo tempo, verá nela uma oportunidade de escapar. Escondidos na casa de Teresa e protegidos por ela, vivem várias aventuras, tornando-se amigos inseparáveis. Ao longo do tempo, combinando com o final da primavera, Tim começa a se transformar em uma pequena árvore. Ele esteve longe de seu mundo e seu povo há muito tempo, e somente ao ajudá-lo a retornar, Tim será salvo. Não há tempo a perder, mas tenha cuidado: Vladimir está à espreita.
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