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Outubro de 1936, a Guerra Civil Chinesa entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. Chen Tiejin está escoltando um grupo de musicistas através de uma zona de guerra na China. Na rota, Chen se reencontra com seu irmão mais velho, Wang Bingsheng, que ele não vê há cinco anos. No entanto, os dois irmãos agora estão lutando por lados opostos. O irmão mais novo está determinado a cumprir sua missão e escoltar as mulheres até Gao com segurança, embora seu irmão mais velho informe que uma emboscada os espera.