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O ano é 1933. Dezembro. Cidade de Nova York. Maxy é dono de uma boate ilegal durante os tempos de proibição. Ele ouve rumores sobre o fim da proibição e planeja reabrir seu clube como um negócio legítimo, mas seu rival está tentando impedi-lo a qualquer custo. Nesse ínterim, Clara e Mace não estão felizes com o noivado, com o qual Mace tem que lidar quando se apaixona por Loraine.